Relaties aanmaken via Whitelabel

Vraag

Hoe kan ik als gebruiker een relatie aanmaken via Whitelabel?

Uitleg

De whitelabel functie zorgt ervoor dat de gegevens van relaties worden ingelezen in het systeem. Als er gebruik gemaakt wordt van de wihitelabel kan stageplaatsing gedaan worden via de relaties. Zo kunnen leerlingen worden gematcht aan een stageplaats op basis van de afstand tussen het adres van de leerling en het adres van de stageplaats. 

1. Log in als Relatiebeheerder
2. Klik in het menu op CRM > Relaties 
3. Klik op Nieuw (Whitelabel)
4. Het onderstaande scherm opent. In het veld Relatie zoeken kun je de gewenste relatie opzoeken

   

5. Klik vervolgens op het volgende icoon bij de gewenste relatie. De gegevens worden dan opgehaald. 

6. Als deze gegevens overeenkomen dan kun je klikken op stap 3 Opleidingen overnemen. Hier kun je eventueel ook vakken selecteren. 

7. Klik op stap 4 om de Contactpersonen over te nemen. 

8. Klik bij stap 5 op Importeer Gegevens

9. Klik ten slotte op Opslaan en sluiten